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A Albioma, uma geradora francesa de energia, recebeu uma oferta pública de aquisição de ações e garantias por uma subsidiária de fundos da Kohlberg Kravis Roberts & Co.(KKR). A proposta, diz a empresa, apoiaria a transição do grupo para uma geração 100% renovável até 2030. São € 50 por ação (mais o dividendo ordinário de 0,84 de euro para o ano fiscal de 2021, que será pago em dinheiro) representando um prêmio de 51,6% sobre o preço de 7 de março de 2022 e um prêmio de 46,6% sobre o preço médio ponderado por ação nos últimos três meses.
A Albioma possui capacidade instalada superior a 1 GW, sendo a maior parte em fontes renováveis, inclusive no Brasil. Possui ativos a biomassa, energia fotovoltaica e geotérmica. Com 14 usinas desenvolveu uma parceria com a indústria açucareira para produzir energia a partir do bagaço, resíduo fibroso da cana-de-açúcar. Recentemente entrou no negócio de energia geotérmica com a aquisição de duas usinas na Turquia.
Com a aquisição, a KKR manterá o apoio à meta de investir na transição energética. Além disso, a KKR disponibilizará sua experiência operacional e recursos financeiros para acelerar a expansão internacional do grupo. “A KKR trabalhará em estreita colaboração com as equipes existentes para apoiar a estratégia da Albioma, preservando a integridade do Grupo e mantendo os mesmos níveis de serviço e desempenho”, apontou a empresa em comunicado.
A KKR financiará a transação por meio de seus fundos de infraestrutura afiliados. A KKR é uma empresa de investimentos com histórico de aportes em infraestrutura de energia renovável. A empresa, que estabeleceu seu negócio em 2008, atualmente supervisiona aproximadamente US$ 40 bilhões em ativos de infraestrutura globalmente e fez 65 investimentos em vários subsetores e geografias. A empresa é muito ativa na França, com € 10 bilhões investidos em empresas francesas desde 2002, incluindo os principais players na transição energética.
O Conselho de Administração da Albioma, em reunião de 27 de abril de 2022, acolheu por unanimidade a proposta de transação e estabeleceu um comitê ad hoc composto por uma maioria de conselheiros independentes que emitirá recomendações com relação à oferta pública proposta, após um exame abrangente de suas condições.
O acordo foi assinado em 27 de abril, segundo o qual a KKR se comprometeu a apresentar a oferta apresentada à Albioma e a Albioma se comprometeu a cooperar com a oferta da KKR. O contrato de oferta pública prevê, entre outras coisas, o pagamento pela Albioma de 10 milhões de euros se uma oferta concorrente for apresentada e for bem sucedida. Por outro lado, a KKR se compromete a pagar a Albioma o mesmo valor se não apresentar uma oferta pública ou obter as aprovações regulatórias necessárias.
